المقدمة

تقدم هذه الشهادة بالتعاون مع المعهد المُعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وتشمل الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار أساسيات التخطيط المالي وإدارة أصول العملاء من القطاع الخاص وإدارة الصناديق والوظائف الاستشارية وتحليل الاستثمار من منظور عالمي، حيث ستغطي الأصول والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق وكذلك إيجاد الحلول المناسبة لتلبية احتياجات العملاء في مجالات الاستثمار والتقاعد واحتياجات تخطيط الحماية، وهي مناسبة للمرشحين الدوليين العاملين في إدارة الثروات في قطاع الأسواق المالية.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

اكتساب المعارف والمهارات بهدف اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار CME4.
معرفة دور المؤسسات والمنظمات الرئيسية وهي مصرفية الافراد والمصرفية الاستثمارية، صناديق التقاعد مدراء صناديق الاستثمار، مدراء الثروات، أمناء الحفظ الدوليون.
معرفة وظيفة قطاع الخدمات المالية في النظام الاقتصادي.
معرفة ما يتعلق بفئات الأصول والمنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق لتحليل الاستثمارات وإدارتها.
اكتساب المعرفة اللازمة لتقديم المشورة المالية، وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء.
اكتساب القدرة على وضع الخطط الملائمة للاستثمار وحماية الأصول.

المحاور

• المحور الأول

الفئة المستهدفة

• مدراء إدارة الثروات
• المراقبين الماليين ومسؤولي الخزينة
• موظفي البنوك وخبراء الاستثمار
• المحللين ورجال الأعمال.
• جميع الموظفين العاملين في شركات الأوراق المالية والوساطة.
• موظفي إدارة محافظ العملاء وإدارة صناديق الاستثمار.